従業員招待フォームのカスタマイズ - SmartHR ヘルプセンター

従業員招待フォームのカスタマイズ

従業員を SmartHR に招待する際に、従業員本人に情報を入力してもらうことが出来ます。
その際の情報入力項目(一部除く)に [非表示]・[任意]・[必須] の設定をすることが可能です。

招待する際の、フォーム選択方法は こちら をご参考下さい。

また、招待時のメール内容をカスタマイズして、招待フォームと紐付けることによって、出しわけも可能です。
招待メールフォーマットの作成方法は こちら をご参考下さい。
(例: 正社員用・アルバイト用・外国籍社員用 など)

既存の招待フォームを コピーして編集 することも可能です。

手順

  1. 管理者権限を持ったアカウントで SmartHR にログインします。
  2. 画面右上のアカウント名 > [共通設定] をクリックします。
    共通設定
  3. [従業員招待フォーム] をクリックします。
    従業員招待フォーム
  4. [フォームを追加する] をクリックします。
    フォームを追加するボタンをクリックします
  5. [フォーム情報] にて [フォーム名] [メールフォーマット] の設定をします。

    ※ 招待と合わせてマイナンバーの提供を従業員にしてもらう場合は、[マイナンバーも合わせて提供してもらう] にチェックを入れ、対象者と依頼内容の設定をします。
  6. [再通知] にて 「再通知メールを送るかどうか?」の設定をします。
    再通知の設定
  7. 続いて、各項目の設定( [非表示]・[任意]・[必須] )を選択し、 [登録する] ボタン をクリックしてください。
    (システムの仕組み上、[必須]以外の設定ができない項目もあります)
    非表示・任意・必須の設定

TIPS

  • 非表示: 従業員が情報を入力する画面に表示されません。
  • 任意: 入力をしてもしなくても先に進める項目となります。
  • 必須: 必ず入力しないと先へ進めない設定となります。

注意点

以下の項目はシステム上必須の情報となる為、[必須] 以外の設定は出来ません。

  • 氏名
  • 氏名ヨミガナ
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 配偶者の有無

カスタムで追加した項目は、その項目に対する [メンバー] の権限設定が [参照・更新可] になっている場合のみ、設定することが出来ます。

表示の確認方法(プレビュー)

[従業員招待フォームの一覧] にて任意のフォームの メニューアイコン( [・・・] ) > 表示を確認する をクリックしてください。
表示を確認する方法

削除方法

[従業員招待フォーム一覧] より、削除したいフォームをクリックし、右上の メニューアイコン( [・・・] ) > [削除する] をクリックしてください。
招待フォームの削除

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